オリジナル盤発売日：1994年
初のセルフ・プロデュース作品となる通算7枚目のオリジナル・アルバム。(1980) 松木恒秀 (g)、岡沢 章 (b)、渡嘉敷祐一 (ds)、清水靖晃 (sax)、マイク・マイニエリ (vib)らが参加。自身のコーラスによる一人多重録音も聴きどころ。山下達郎作曲の「RAINEY DAY」(2)以外は全ての作詞・作曲は吉田美奈子。彼女の濃密な歌世界が溢れている。オリジナルの録音も吉田 保。吉田保による2015年最新リマスタリング。